随着全球能源转型措施的加快，光伏市场竞争愈发强烈，欧洲、美国、印度等国度或地域陆续推出业务壁垒、补助政策，搀扶本土光伏造作业发展，中国光伏企业借路东南亚出口美国难度加大，光伏产品出口面对新挑战，中国光伏企业加快全产业链“出海”措施，光伏供给链更趋多元化。

北美

截至2024年第二季度，北美组件产能约为42.32GW，电池片产能为1.35GW，硅棒产能为3.2GW，硅片产能仍较为欠缺。从光伏产能散布情况来看，北美组件产能重要集中在美国（17.99GW）、墨西哥（23.2GW）和加拿大（1.13GW），产业链其他环节产能重要散布在美国。预计到2027年，北美组件产能约126.27GW，电池片产能约55.65GW，硅片产能达24.5GW，硅料产能达16.94万吨。

在《通货膨胀法案》（IRA）的激励下，光伏行业掀起赴美建厂热潮，隆基、晶科、晶澳、天合光能、Meyer Burger等企业纷纷纷纷加码美国产能建设，美国本土光伏产能迅速扩张，然硅片、电池片等中上游环节仍较为幽微。

组件环节，截至2024年第二季度，美国组件产能累计约17.99GW。从地域散布来看，美国组件产能重要集中在俄亥俄州（6.4GW）、乔治亚州（5.1GW）、加利福尼亚州（2.2GW）以及阿拉巴马州（2GW）。从企业产能规模来看，First Solar、Qcells在美国的组件产能均在5GW以上，别离为6.3GW、5.1GW，此表，Runergy产能为2GW，Solar4America产能为1.3GW，其余企业产能均不超过800MW。随着产能的逐步提升，预计2027年美国组件产能达95.82GW。

电池片环节，目前美国仅有三家企业出产电池片，别离为NanoPV、Ascent Solar以及Sifab Solar，计算产能1.35GW。在政策的加持下，美国电池片产能的加快扩张，预计到2027年，美国电池片产能约为55.65GW。

硅片环节，目前美国硅片产能较为欠缺，预计到2027年，产能将达到24.5GW。

硅棒环节，美国硅棒产能3.2GW，由AMG Advanced Metallurgical Group出产。

硅料环节，美国多晶硅出产企业重要蕴含Hemlock，REC以及Wacker，预计到2027年美国硅料产能将达16.94万吨。

欧洲

截至2024年第一季度，欧洲组件产能约为21.04GW，集中在德国、土耳其两地，电池片产能约为3.57GW，土耳其占比靠近一半，硅片产能为2.51GW，硅棒产能为1.55GW，硅料产能为27.6GW。预计2027年欧洲组件产能达63.05GW，电池片产能达27.07GW，硅片产能达17.36GW，硅棒产能达11.4GW，硅料产能达55.4GW。

德国与土耳其是欧洲两大光伏出产基地，德国光伏产能重要集中在组件、硅料环节，土耳其光伏产能重要集中在组件、电池片以及硅片环节。具体来看，德国组件产能约为8.78GW，共涉及11家企业，其中，产能达到GW级此外仅有3家，别离为IBC Solar（3GW），AE Solar（1.7GW），Axitec（1.2GW）

；电池片产能为0.2GW，仅有Oxford PV一家企业出产

；硅片产能有0.2GW，由Nexwafe出产

；硅料产能达到27.6GW，为Wacker产能。

土耳其组件产能约5.34GW，其中，Alfa Solar产能1.3GW，位列第一，Kalyon PV/Hanwha Q Cells产能1.2GW，仅次于Alfa Solar，其他企业产能规模较幼，均为GW级以下

；电池片方面，土耳其电池片产能1.8GW，约占欧洲电池片产能的一半

；硅片方面，土耳其产能达1.26GW，其中蕴含Kalyon PV/Hanwha Q Cells的1.2GW以及Suoz Energy Group的0.06GW。

从欧洲其他国度光伏产能来看，组件产能重要散布在法国（1.2GW）以及瑞士（1.5GW），其他国度组件产能均不超过1GW

；电池片产能规模比力幼，葡萄牙0.5GW、瑞士0.4GW别离位列第一、第二

；硅片、硅棒产能较少，仅散布在挪威、法国，其中挪威硅片、硅棒产能均达GW级。值得一提的是，法国正加快建设垂直一体化产能，其光伏产能已涵盖组件、电池片、硅片、硅棒四个环节。

2024年4月15日，欧盟委员会正式通过《欧洲太阳能宪章》，全力支持欧洲本土太阳能造作业。6月29日，欧盟《净零工业法案》正式生效，该法案旨在要求40%的光伏组件由本土造作，并优先采购本地产能，欧盟本本地货能有望加快增长。

东南亚

截至2024年第一季度，东南亚组件、电池片、硅片、硅料总产能别离为77.23GW、48.45GW、21.6GW、8.2万吨。预计到2027年，东南亚组件、电池片、硅片、硅料产能别离为90.93GW、53.95GW、23.1GW、34.2万吨。

从欧洲其他国度光伏产能来看，组件产能重要散布在法国（1.2GW）以及瑞士（1.5GW），其他国度组件产能均不超过1GW

；电池片产能规模比力幼，葡萄牙0.5GW、瑞士0.4GW别离位列第一、第二

；硅片、硅棒产能较少，仅散布在挪威、法国，其中挪威硅片、硅棒产能均达GW级。值得一提的是，法国正加快建设垂直一体化产能，其光伏产能已涵盖组件、电池片、硅片、硅棒四个环节。

越南光伏产能在东南亚地域占据绝对优势，越南组件产能约为48.33GW，占东南亚组件产能的62.58%，其中，HT Solar组件产能8GW，规模位居第一

；越南电池片产能为32.45GW，占东南亚电池片产能的66.98%，晶澳、隆基、天合光能等中国企业的产能占据显著职位

；越南硅片产能为10GW，由博达新能、天合光能两家中国企业出产造作

；越南硅料产能仍较为空缺。

从东南亚其他国度来看，马来西亚光伏产能阐发尤为凸起。组件环节，马来西亚产能达9.5GW，印尼、柬埔寨、泰国、新加坡产能别离为9GW、6.4GW、3.4GW、0.6GW

；电池片环节，马来西亚产能为3.45GW，印尼、泰国、柬埔寨产能别离为6.5GW、3.05GW、3GW

；硅片环节，马来西亚产能达6.6GW，泰国产能为5GW

；硅料环节，马来西亚产能达8.2万吨，均由OCI出产。

目前，隆基、天合光能等多家中国企业已在东南亚成立硅片、电池、组件一体化产能，然美国业务壁垒政策给东南亚地域的出口带来不确定性。2024年5月，美国启动对东南亚四国的双反调查以及反躲避豁免期将至引起市场动荡，东南亚部门光伏工厂陷入歇工、停产状态。本地功夫6月7日，美国国际业务委员会(USITC)对东南亚四国双反调查做出侵害初裁，中国光伏企业在东南亚设厂再出口至美国的“路路”碰壁，东南亚光伏产能或受肯定水平的影响。

印度

截至2024年第一季度，印度组件产能约58.36GW，电池片产能达13.56GW，硅片产能为2GW，硅棒产能2GW。预计2027年印度组件、电池片、硅片、硅棒产能散布为114.29GW、45.16GW、8GW以及10GW。

料产能仍为空缺，古吉拉特国光伏产能在列国中处于绝对当先职位。

组件方面，古吉拉特国组件产能31.89GW，约占印度组件产能的54.65%，特伦甘纳国组件产能为5.86GW，泰米尔纳德国组件产能约5.62GW，印度组件散布较为分散。Waaree Energies作为印度最大的光伏组件造作商，其在印度的组件产能达12GW，均布局在古吉拉特国。

电池片方面，古吉拉特国电池片产能为9.6GW，其中，Adani Solar和Mundra Solar Energy产能均为4GW，特伦甘纳国电池片产能2.13GW，其他国电池片产能均低于1GW。

硅片方面，目前，印度仅在古吉拉特国有2GW硅片产能，由Mundra Solar Energy出产造作。

硅棒方面，仅有Adani Solar一家造作商，产能2GW，散布在古吉拉特国。

2024年4月1日，印度执行新版ALMM项目清单，肯定水平上推动本土光伏造作业的发展，然印度本本地货能无法满足本地需要。

整体来看，在政策的加持下，欧洲、美国、印度本本地货能加快扩张，然产能扩张以组件环节为主，硅料、硅片等产业链上游环节仍难以脱节对中国的依赖

；美国围追堵截，东南亚已难再成为中国光伏企业的“避风港”

；全球产业链深度沉构，中国企业加快“出海”措施，出海蹊径在被沉塑。

（文章起源：集国新能源）