1月26日，国度能源局正式颁布2023年全国电力工业统计数据，权威数据显示，截至12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，其中，太阳能发电装机容量约610GW，正式超过水电约420GW的装机规模，成为全国装机量第二大电源大局，在电力能源结构中的职位进一步攀升。

细看数据，昔时光伏新增装机同比增速高达55.2%，增量为216.88GW，大幅度超过了此前的汗青纪录，这一数字不仅相当于2019-2022年国内新增装机量的总和，也有望超过昔时度全球其他国度和地域增量总和。同样有必要强调的是，作为中国表贸出口“新三样”拳头产品一员，在海表新增装机中，光伏组件等产品也有相当大比例来自中国。

进入2024年，光伏装机如此惊人的超通例增永生怕不太可能复现，电源侧光伏装机放量后，电网输送、本地消纳的压力将会凸显，电网工程后续更新刷新投资必要周期，因而驰名征询机构伍德麦肯兹预测，2024-2028年全球光伏新增光伏装机将进入平台期，市场渗入S型曲线的峻峭阶段实现，步入增长放缓的成熟期，甚至有几年可能会出现收缩；中国电力企业结合会颁布的预测汇报则对今年新增光伏装机量给出了171GW的预测，较去年“天量”有所回落。

不外只管增速大大放缓，2024年光伏新增装机不变在去年高位水平仍有很大可能成为现实。依照过往经验，国内现实光伏装机量超过岁首预期值俨然已成通例，另一方面从需要看，集中式光伏是去年惊人增长的重要驱动力。以12月为例，随着第一批光伏大基地项目进入投产顶峰期，当月我国新增光伏装机量同比增长139%，单月51个GW的新增装机量已靠近2021年整年水平。国度能源局新能源和可再生能源司司长李创军在不久前进行的2024年全国能源工作会议上也指出，将抓紧推动第二批、第三批大型风电光伏基地建设，力争第二批基地定期建成投产，可见这一增长发起机仍将维持运行。

此表，李创军还同时提及发展整县屋顶散布式光伏开发试点评估，订正并印发《散布式光伏发电项目治理法子》，随着政策预期改善与光伏组件成本大幅降落，散布式光伏热潮回归也值得等待，业已跨入新挡位的光伏市场无疑仍将形成前所未有的生态“丰度”。

与市场需要侧的超等跃进相比，光伏产业供给侧对2023年的感触，则可谓“冰火两沉天”。

光伏新增装机高涨的同时，产业链上各个环节企业减产停产、提前放假、裁员降薪的传闻不休，隆基绿能大规模裁员的“罗生门”，更是在近期一度引发公家宽泛关注。

供给侧颠簸的原因，天然是硅料、硅片、电池、组件等各个环节的全面产能过剩，牵累产品价值逼近甚至跌破成本线，如光伏组件作为下游市场行情指针，伴随产能达到1000GW量级，在2023岁暮已出现0.85元/W甚至更低报价，不愿廉价接单的企业产能利用率将被迫大幅调低，目前仅有少数具备一体化优势的龙头厂商有但愿争取盈利，新一轮行业洗牌已然开幕。

从硅料行情颠簸上，也能够更清澈展示出此轮光伏产业周期的齐全过程，经历两年多的持续上涨，去年价值又一路跌回行情起点，退潮之后，各家前期大举扩产的企业如同沙岸上留下的泳客，在缭乱中各自寻找着前途。

值妥贴心的是，此轮产能周期中，齐全跨界的新进入者并非导致过剩主因，各个产业环节原有在位巨头大规模扩张，甚至按耐不住向邻近环节垂直一体化激昂，在其中起到了更为沉要的作用。

依常理而言，在景气期巨额投资，在低谷期流血出清，同样的顺周期行为模式已经在中国光伏行业不止一次演出，原有巨头历经多轮周期洗礼，为何没能在产能投资上阐发得更为理性？

对于这种局中人“身不由己”的无奈，已经的光伏首富施正荣一段感悟，或许是最好的概括：“从贸易角度，甚至人道的角度，本钱是趋利的。但是，即便复盘，也很难预防表部环境的影响。现实上，一旦有这个市场需要和市场潜力，投资依然是蜂拥而上”。

不外，本轮光伏产业周期的颠簸与次贷；昂笫肥星橄啾，终于只能说是幼菜一碟，对老牌头部企业很难真正“伤筋动骨”，在行业调整期，在位巨头们的应变能力依然能够寄以信心，一旦各大一体化巨头沉新划定权势天堑，分歧产业环节的过剩产能也有望得到有效建改，并加快实现当下已在进行的行业洗牌与技术更新。

事实上，除了运营“卷出天际”，中国光伏产业另一大特点就是技术迭代的超快节拍。

2023年，P型与N型电池新老交代的过渡进一步加快，N型电池市场渗入率急剧提高，而在与BC、HJT等技术路线的竞争中，TOPCon更是由于与现有PERC工艺工装的相当继承性，成为优选技术路线，坚定押注TOPCon技术的晶科能源，在2023年沉回组件出货量全球第一地位。

当然，若是将技术视野进一步拉大，作为所谓第三代光伏电池技术的钙钛矿也已极具热度，其光电转换效能较晶硅堪称逾越式提高，且原资料成本便宜，加工造备工艺流程简洁，与卷对卷工艺兼容，有望打开光伏发电成本进一步大幅降落的空间。

2023年，钙钛矿产业化过程也已显著加快，协鑫集团董事长朱共山更是直言：“从2023年起头，钙钛矿电池技术将正式步入量产元年”。

去年年底，纤纳光电1兆瓦钙钛矿地面光伏电站正式投入贸易运营，初步佐证了朱共山的判断。进入2024年，钙钛矿电池组件将迎来极电光能、协鑫光电等数个GW级出产基地项目落地，在对未来三到五年后产业格局的影响上，钙钛矿产业化节拍或将较当下的产能洗牌更值得关注。

钙钛矿资料系统与出产工艺堪称“颠覆性”的刷新，也为新进入者提供了光伏领域“换路超车”的可贵机遇，锂电双雄比亚迪、巴中时期目前均在钙钛矿技术上有明确布局，以巴中时期为例，观察者网检索发现该公司在钙钛矿领域申请专利已有至少122项，凭借对涂布等关键工艺开发的丰硕经验，锂电巨头的钙钛矿“野心”已昭然若揭，在该领域后续或许率将有新的大作为亮相。

在持续深刻的可再生能源革射中，光伏与锂电产业的交汇点当然不止于钙钛矿，锂电头部企业积极布局新一代光伏电池技术的同时，光储一体化同样正逐步使光伏与锂电巨头形成对位竞争，如光伏组件巨头天合光能，在储能领域也已做到了从电芯到PCS、系统集成的全栈自研。

相较于深具垂直一体化基因的光伏玩家，锂电双雄中比亚迪早已有光伏业务布局，并已跻身全球电池储能系统(BESS)集成商前列。而巴中时期依附其子公司时期绿能，在电源侧风、光、储投资建设运营方面近年来也不休试水，获取的集中式新能源指标已达到4000MW，其中风电2400MW，光伏1600MW。

值得一提的是，光伏配储利用率低，“建而不用”的问题也正得到政策造订者的器沉，在供给侧与需要侧监管部门日前已出台了一系列调控措施，如国度发展鼎新委去年关于进一步加快电力现货市场建设工作通知就提出，激励新型主体参加电力市场，推动储能、虚构电厂、负荷聚合商等新型主体在削峰填谷、优化电能质量等方面阐扬积极作用，索求“新能源+储能”等新方式。为保障系统安全靠得住，参考市场同类主体尺度进走运行治理查核。持续美满新型主体调度运行机造，充分阐扬其调节能力，更好地适应新型电力系统需要。有理由相信，随着政策调控成效显露，光储融合发展也真正将焕发内生活力。

总体而言，冰火交错的2023，业已拉开了中国光伏的宏图新章，从光伏风电装机到电网工程、电力现货市场建设，中国能源消费转型的动能正越来越强，在2024年实现的时点，我们很或许率将见证中国可再生能源发电装机量（光伏、风电计算）超过火电的汗青时刻。

放眼更长周期，依照去年结合国气象变动大会（COP28）达成的“汗青性”成就文件，与会各方一致赞成在2020年代实现前加大气象行动力度，并设定了到2030年前全球可再生能源装机量提高至目前三倍、全球均匀能效同时倍增的巨大指标，这一指标要落到实处，显然离不开中国光伏产业供给能力的支持，而在这一巨猛过程中，中国光伏这部杰出的史诗，也必将续写新篇。

（文章起源：观察者网）