从某种角度上说，2023年是光伏市场结构的转折之年。这一年，国内光伏利用端的市场规模，很有可能在汗青上第一次超过海表市。

2021年，我国光伏装机55GW，占全球昔时175GW的31%；2022年，我国装机87GW，占全球240GW的36%。刚刚从前的2023年，我国光伏新增装机将达200GW，极有可能占到全球50%以上！

若是这样的趋向在未来几年得以一连甚至进一步提升，其影响无疑是巨大而又深远的。二十多年以来，中国光伏产品的市场一向是“大头在表”，如今却是“大头在内”。中国光伏行业，或将进入“国内大循环为主、国际国内双循环”的发展模式。

市场结构的沉大变动，对于我国光伏企业的战术与业务布局、产品与市场战术无疑城市产生深刻影响。另表，光伏行业的高质量发展模式，对于其它一些新兴行业，或许亦有引领与示范意思。

01 中国：一年装了200GW！

在2023年12月15日进行的中国光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名望理事长王勃华对我国光伏新增装机的预测第二次上调，由120-140GW上调至160-180GW。

依照通例，最多再有两个星期，国度能源局就会颁布2023年度我国新增装机的具体数据。在官方数据正式颁布之前，赶碳号基于2023年前11个月的已知数据和12月份的地面电站并网情况，对我国2023年的光伏新增装机进行了测算。测算出来的了局，比中国光伏行业协会160-180GW的数据，要乐观好多。

截至2023年11月底，全国累计太阳能发电装机容量约557.62GW，1-11月我国新增装机规模为163.88GW，11月份新增规模约为21.32GW，如下图所示。

图源：智汇光伏

刚刚实现的2023年12月份，我国实现几多光伏装机呢？凭据智汇光伏统计，12月份，我国约有17GW的集中式电站实现并网。

另据中国光伏行业协会统计，2023年前三季度，我国集中式电站实现装机61.69GW，占比47.9%。

通过上述17GW的地面电站并网数据和47.9%的占比，我们就不难推算出我国在2023年12月份的光伏装机数据。若是集中式和散布式的比例在12月份变动不大的话，那么12月份我国光伏装机有可能达到35GW甚至更多。

这样加上前11个月的166.38GW，我国2023年度的新增装机将达到200GW左右。当然，这个测算了局与官方最终颁布的数据或许会有些许差距。

回过甚来看，2023年，我们原定的指标是几多呢？2022年底，国度能源局在全国能源工作会议上颁布的2023年度指标是：我国风电、光伏发电新增装机预计在1.6亿千瓦以上。现实上，2023年我国光伏装了200GW，风电在前11个月就装了41GW，风电比指标增幅不大，但光伏超出指标67%！

风物长宜放眼量。所以说指标有时只是个指标，了局有时会远远超过指标。此刻，2024年J9九游集团指标也确定了：风电光伏200GW!

干得成吗？赶碳号以为齐全不用不安。国度能源局也说了，仅是大基地这一块，45个GW已建成，还有超过50个GW在路上。

2023年我国可再生能源回首；节选自：《一图读懂：2024年全国能源工作会议》

02 大国光伏，进入双循环时期？

起源：SolarPower Europe《2023-2027年欧洲太阳能市场瞻望》

赶碳号初步统计，2023年全球新增光伏装机（名义）在350-360GW左右，现实或靠近400GW（有一些机构或协会仅统计兆瓦级以上光伏并网项目）。

其中，我国新增光伏装机在200GW左右。这就意味着，我国光伏装机从前是三分全国有其一，此刻是占全球新增装机一半以上！

这种变动，对于光伏企业影响沉大。光伏企业的全球化布局、业务战术、经营逻辑和产品定位或将沉新被审视。

好比，在集中式地面电站市场，在国内市场在“五大六幼”公开招标中，作为一家组件企业，若是进入不了行业排名的前十，以来就连报名的资格都没有了——你即便想报个最廉价中标都不能，由于你都不在牌桌上。

在散布式市场也同样，若是产品没有绝对的性价比，若是不能战术性地锚定几家头部EPC，企业肯定会陷入生计焦虑。

这种变动，对于光伏行业，影响同样巨大。这种趋向若是持续下去，或许就意味着我国光伏行业将进入国内大循环为主、国际国内双循环的发展模式。这同样会进一步加剧行业竞争的烈度，加快落后产能的出清。

这种变动，对于稳经济、促增长，同样拥有沉要意思。站在当下，在投资端、融资端、造作端、利用端全面推动光伏产业实现高质量发展，不仅有利于光伏行业自身，有利于能源转型与双碳指标早日实现，并且对于解决就业、提振经济、维持增长都有着沉要意思。

去年，国度能源局颁布的风电光伏年度指标是160GW，了局只是光伏就干了200GW，前11个月风电装了41GW。国度能源局最近颁布了2024年的风电光伏指标：200GW。各人以为，具体味干到几多呢？

组件价值持续走低，寂仔企业自身成分，也有各地当局下场、本钱助力的成分。但是，积极的一面在于，若是光伏组件价值在2023整年都维持在1元/W左右的话，对于光伏电站建设注定是沉大利好。

在2024年的这个岁首，赶碳号拍脑壳蒙一下今年的国内新增装机Ｋ伎嫉阶罱侥攴绲缱盎呕，若是2024年风电持续维持在50GW左右，今年的光伏装机增速，得以维持2023年超出指标67%的增速（光伏指标120GW，现实200GW），那2024年就能实现250GW。其实，这也只相当于在2023年的基础上增长25%。若是再激进一些，300GW，也不是齐全没有可能。

另表，中国市场占到全球一半以上，这个格局若是维持上几年，中国大市场无疑会成为中国光伏造作业的倔强后援。J9九游集团组件出海行销全球，注定会越发有底气。同时，在中国供给链价值颠簸和装机需要的刺激下，海表市场的需要，有没有可能进一步被开释呢？

03 2023，海表装机到底有几多

2023年，光伏利用的海表第一市场依然是欧洲，56GW；位列第二的是美国，33GW；第三是印度，14GW；第四是巴西，11GW；第五可能是沙特，6GW；第六是南非，4GW以上；第七是澳洲，3.4GW，第八可能是阿联酋，同样是3.4GW。

以上计算：130.8GW。

2022年，这些经济体的年度新增光伏装机别离为：欧洲40GW、美国19GW、印度18GW、巴西10GW、沙特2GW、南非1GW、澳大利亚3.7GW、阿联酋0.3GW。

以上计算：94GW。

以上八个经济体，根基涵盖了海表光伏市场的绝大部门。仅这八个经济体，2023年就比2022年多装了37GW。

另表还有智利、土耳其、越南、日本、韩国等，每年的新增装机也有一两个GW。当然，

这样统计未免仍会遗漏一些新兴的光伏市场。

2021年，海表光伏装机为120GW，2022年是153GW，2022年比2021年增长了28%。

赶碳号以为，2023年海表市场规模至少在2022年153GW的基础上增长40GW以上，在190GW左右。这个数据加上中国的200GW，2023年全球光伏新增装机390GW左右。

12月15日，中国光伏行业协会的最新预测是345-390GW。

接下来，几个沉点海表市场，在此单一回首下。

沙特：6GW   

2023年，光伏装机增幅最猛的不是中国，也不是德国，而是沙特阿拉伯。该国可再生能源装机容量，一年增长了300%！

沙特的变动，是从2022年起头的。昔时，沙特阿拉伯在0.7GW的基础上一年新增2.1GW，装机规模达到2.8GW，装机容量猛增300%。这还没有完，2023年，沙特的可再生能源装机（绝大无数为光伏）有望超过8GW，又是一个300%！

与此同时，沙特目前还有13GW的光伏项目正处于分歧的开发阶段。

沙特阿拉伯打算到2030年每年削减2.78亿吨碳排放，指标是实现天然气和可再生能源的平衡型能源结构，两种能源各占电力出产的50%。

巴西：11GW

2023年，巴西的光伏装机总量达到34.9GW，在该国的能源结构中初次超过风电。

凭据巴西光伏太阳能协会(Absolar)的数据，太阳能装机容量为34.9GW，目前占巴西能源结构的15.8%，仅次于水力发电厂的49%，但当吓宗风电的12.2%。

凭据巴西监管机构Aneel的数据，2023年前11个月，开发商已装置了9.8GW的太阳能，其中集中式为3.3GW，散布式为6.5GWＫ伎嫉12月份，巴西2023年的新增光伏装机规模有望实现11GW。

2022年，该国新增装机也有9.9GW。也就是说，已经的蓝海巴西，在2023年只增长了10%。这也就能诠释，中国光伏企业在2022年的市场刺激下在巴西扎堆，以至此刻的组件价值低到只有0.75元/W，比国内还便宜。

印度：14GW

印度是为数不多不增反降的国度。

凭据印度官方布告，截至2023年11月底，印度实现新增装机12.78GW。以此测算，印度在2023年整年或将实现14GW装机。2022年，印度新增光伏装机为18.1GW。 

起源：印度新能源和可再生能源部

印度当局推出了各类打算来激励国内太阳能发电，如太阳能公园打算、VGF打算、CPSU打算、防御打算、运河岸和运河顶部打算、绑缚打算、并网打算太阳能屋顶打算等，还采取了各类政策措施来推进并网太阳能电站。但不论怎么，装机指标很少能实现。

截至2023年6月30日，该国已投产容量为70.10GW的太阳能项目，其中地面电站57.22GW、散布式10.37GW以及离网太阳能项目2.51GW。说句题表话，此刻光伏如此之卷，离网是值得钻研的一个市场。

美国：33GW

美国太阳能产业协会(SEIA)和Wood Mackenzie钻研幼组在12月7日颁布钻研汇报称，美国太阳能行业预计到2023年新增发电容量将达到创纪录的33GW，比2022年增长55%。

汇报称，2023年前九个月，光伏装机已经占到美国所有新增装机的48%，使美国太阳能装机总量达到161GW。该组织暗示，到2028年，美国规划的光伏装机将达到377GW。赶碳号测算下，未来五年，均匀装机43GW。

除了电网老旧、远距离输电阻碍等不利成分，2024年困扰美国光伏行业的还有一些不利政策成分。好比，加州于4月生效的净能源计量政策的变动，使得户用光伏的投资收益大幅削减70%至75%，并耽搁了太阳能系统的投资回收期，从5-6年耽搁至14-15年。

2024美国光伏市场的另一不利成分是利率。较高的利率会增长太阳能发电系统的融资成本，也会对太阳能的选取产生负面影响，出格是对于户用光伏市场；乖ぜ，利率将导致2024年住宅装置量降落12%，这种影响到2025年将会缓解。

欧洲：56GW

2023年底，欧盟太阳能发电总量目前达到263GW，比2022年的207GW增长27%。

SolarPower Europe最新的《2023-2027年欧洲太阳能市场瞻望》显示，2023年欧洲太阳能装机容量将达到创纪录的56GW。这标志取欧洲已经陆续三年维持在40%的增长率。不外，该汇报指出，欧洲2024年增长将放缓至11%，即62GW。

2023年，德国沉新回到欧洲太阳能排名第一的地位，2023年装机容量为14.1GW。之后是西班牙（8.2GW）、意大利（4.8GW）、波兰（4.6GW）和荷兰（4.1GW）。

2023年也将中欧和东欧带入光伏的新时期，捷克、保加利亚和罗马尼亚的年度光伏装机跃过1GW门槛。

欧洲的问题在于地面电站增长乏力。2023年，欧洲集中式光伏从2022年的16GW，增长到2023年的19GW，相比之下，散布式光伏从2022年的24GW增长到2023年的37GW。

2023年12月13日，集国征询颁布瞻望汇报预测，2023年全球光伏新增装机411GW，同比增长59%；预计2024年新增装机474GW，同比增长16%，新增装机增速放缓，将从速增回归理性。

从四大区域市场来看，亚欧装机需要进入调整阶段，维持不变增长。美国装机需要显著回暖，将带头美洲整体市场维持较高增速。中东非则因能源转型战术的加快推动，叠加组件价值回落，推动沙特、阿联酋等地域的大型光伏地面电站建设进度加快。在细分市场上，智利、沙特及土耳其增速阐发较为亮眼。

（文章起源：赶碳号）